vip回饋案

方士維

現職熹瑞國際顧問股份有限公司高級顧問及董事,2018金融研訓院菁英講座,主講CFP企業保險與員工福利、租稅規劃與模組六綜合案例與銀行工會財富管理課程。

曾任:勤業眾信會計師事務所高級審計員;保誠人壽與中國人壽壽險顧問,中國CFP/AFP培訓講師,主講綜合案例(國際CFP上海項目中心)。

持有國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)證照、中國國際金融理財師(Certified Financial Planner)證照,為眾多學員主講各類學程,包括:保險商品之顧問式銷售及SPIN營銷、如何透過資產配置為客戶作理財規劃、一對多式銷售(演講式銷售)、中高端人士資產與保險及稅務信託規劃、整合式行銷。亦在《Smart智富》、《Money》雜誌等各界媒體擔任理財顧問與撰文。