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順勢投資美股ETF:讓世界頂尖公司和經濟趨勢為你賺錢
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  • 順勢投資美股ETF:讓世界頂尖公司和經濟趨勢為你賺錢

  • 作者:元澄
  • 出版社:三采文化
  • 出版日期:2024-03-22
  • 定價:450元
  • 優惠價:79折 356元
  • 優惠截止日:2024年7月30日止
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2024愛閱節/外版火熱新書/商管理財

內容簡介

跨領域收錄超過100檔美股重點ETF x 世界績優股 順勢善用選擇,任何時機都有獲利機會! 一次認識市場重點ETF ────── 美股3大指數、11大產業、世界7大貨幣、全球區域市場、國際債券 市場有各式各樣的投資途徑,近年全球最受矚目的投資管道之一就是美股ETF。本書為讀者提供一個美股ETF的市場輪廓,協助從中找到適合自己的投資方向和模式,建立自己的財富之路。股市能創造獲利的ETF很多,可惜沒有一種「永遠最賺錢」的投資選項。花無百日紅,沒有一種投資能永久不墜地持續成長,就連備受市場推薦的美股大盤S&P 500指數也曾有很長的困頓期。好消息是,不管市場如何翻雲覆雨,「賺錢的選擇」一直都存在。認識多一項選擇,人生就多一條財富管道,即使在令人灰心的熊市也有致富的機會。 ★ 投資的基礎打點───自我準備 ╳ 資源分配 ╳ 美股工具 美股ETF的基本介紹,除了優勢也包含挑戰和風險。投資關鍵在自己,首先要先搞定一些個人因素,避免上船三分鐘就暈船,不但損失時間和金錢,還半途而廢收場。英文不好也不用怕,數位時代有很多工具可以協助上手。 ★ 看見市場的重點───經濟指標 ╳ 財報指標 ╳ 技術指標 打點好自己後就要認識投資環境,透過一些市場指標來熟悉道路,包含基本面和技術面的重點指標。出門看天氣,買賣看時機,這些路況指標是來協助我們避開冤枉路、危險路和死路。了解這些指標背後的意義和關聯性,我們就能做更好的投資布局。 ★ 江湖的生存運作───投資決策流程 ╳ 停損停利策略 ╳ 投資組合回測 我們要整合個人和市場的條件,決定適合自己的投資路線。不管是山路或水路都要建立一套自己的投資決策法來降低誤判和迷失的可能。在路上萬一遇到意外,我們也要學習如何停損和停利來減少破財,維護我們的收益,並在過程中檢討進化。 ★ 順勢的靈活搭配───善用黃金時機 ╳ 世界績優股 ╳ 特殊工具型ETF 我們每天都會接收到很多資訊,如果可以將它們與投資連結就能發揮順勢投資的力量。除了一般ETF,在績效追求下我們也可以多元搭配個股和特殊工具型ETF。想在預期的時間內達到理想的收穫,順勢交易和風險管理是關鍵。 ★ 建構財富的道路───整體市場 ╳ 產業 ╳ 區域 ╳ 債券 ╳ 貨幣之ETF大集結 認識不同的投資指標和工具後,投資選擇是實踐獲利的主要關鍵。在不同經濟局勢下,認識的選擇越多,能運用的賺錢選項就越多。多元的投資選擇蘊藏著無限可能,我們都可以在無窮的市場找到屬於自己的一片天。

目錄

自序/重逢美股的新生之路 【PART I 知己知彼,百戰多勝】 第1章 進入美股ETF:讓市場為你賺錢 1-1 美股ETF的優勢及常見分類 1-2 美國和台灣的股市規則有些不同 1-3 投資美股的管道及海外資產的風險 1-4 英文不是障礙,有協助的方法和工具 第2章 「自己」是投資成果的關鍵 2-1 讓投資持續進步的金鑰匙 2-2 生活無處不在的投資靈感 2-3 錢進股市很快,但真正賺錢氣要長 2-4 配置自己的重點資源:時間和資金 第3章 市場脈動:讓投資指標助你一臂之力 3-1 美股ETF的基礎評估指標 3-2 出門看天氣,進場看時機:經濟指標 3-3 影響ETF脈動的重點成分股:公司財務指標 3-4 買進和賣出的訊號:技術指標和型態 第4章 打造適合自己的投資策略 4-1 設計專屬的投資決策流程 4-2 為何虧損比想像更難翻身?停損的拿捏 4-3 漲多少該獲利了結?停利的四種策略 4-4 檢視績效,升級自己的投資組合 第5章 靈活運用投資選項 5-1 善用「選擇」,順勢把握賺錢的機會 5-2 從ETF挖掘世界的績優股 5-3 績效加倍的「槓桿型ETF」和逆勢獲利的「反向型ETF」 5-4 主題相似的ETF很多,該如何選擇? 【PART II 多元的美股ETF選擇】 第6章 順著經濟趨勢布局:整體市場ETF 6-1 世界經濟指標:美股三大指數 6-2 市場脈動先驅:中小型企業指數 6-3 股海裡的「價值股ETF」和「成長股ETF」 6-4 美國和全球整體市場ETF 第7章 把握景氣循環的績優類股:產業型ETF 7-1 能源:石油、天然氣、媒炭、其他能源 7-2 原物料:農業、金屬、其他天然資源 7-3 工業: 運輸、建築營造、航太、軍工 7-4 必需消費品:食品飲料、藥品零售、生活用品 7-5 非必需消費品: 汽車業、零售業、休閒娛樂 7-6 醫療保健:健康照護、製藥、醫療設備、生物科技 7-7 資訊科技:半導體、雲端運算、人工智慧 7-8 金融:銀行、保險、投資 7-9 通訊服務:電信業、媒體業 7-10 公用事業:交通建設、電力及水利事業、廢物處理 7-11 房地產:住宅、商辦、物流倉儲、數據中心 第8章 參與個別經濟成長:區域型ETF 8-1 區域型的投資市場分類 8-2 最具成長潛力的新興市場 8-3 不同地區的金雞母公司 8-4 綜合及單一區域的ETF選擇 第9章 投資組合的常見配置:債券型ETF 9-1 投資不可忽視的債券市場 9-2 影響債券價格的因素和風險 9-3 不同的債券型ETF選擇 9-4 組合式選擇:股票債券型ETF 第10章 從國際脈動看見外匯契機:貨幣型ETF 10-1 不同貨幣的特性也不一樣 10-2 外匯基礎:貨幣報價和參考指標 10-3 主要貨幣的ETF投資選項 10-4 崛起的加密貨幣ETF 第11章 聚焦特定商機:主題型ETF 11-1 搜尋多元的投資主題 11-2 投資人關注不墜:高股息ETF 11-3 熊市訊號?VIX波動率指數ETF 11-4 共好趨勢:ESG企業永續發展ETF 附錄/參考資料

序跋

重逢美股的新生之路 十幾年前,我在多倫多大學的一堂金融課上,望著教授和白板一堆複雜的數學公式發呆,眼看還有漫長的時間要度過,實在忍不住找身旁陌生的同學低聲開聊,希望時間能過得快一些。只是才聊沒多久對方就陷入了沉默。下課鐘聲一響,我正轉頭要道別時,同學才緩緩地吐出:「剛剛只和你聊幾句,我就損失了8,000元(加幣)。」我瞄了他的筆電螢幕一眼,天啊,這位同學充分把握上課時間用真金銀彈在股海裡衝浪,一分神就不小心被海浪捲走了。以當時的匯率計算損失超過二十萬台幣,對大部分的學生來說都不是一筆小數字。他嚇到,我也嚇到了。那一年,正是金融海嘯發生的2008年。 我在大學三年級時目睹了整場金融風暴,隔年在投資市場的一片哀嚎聲中畢業。當時的股市讓人見識到「沒有最低點,只有更低點」。受到整個市場低迷的氛圍影響,我決定向股市說再見,也選擇不進入金融行業,擔心接觸股市會為人生埋下一顆不定時炸彈,資產隨時都可能如風暴般下墜——這可不是我想納入的人生畫面。可惜,當時我並不了解在逆勢中也不乏因應的投資策略和選擇,其實不需要慌張,因而錯過了一段投資的寶貴時光。 以前總覺得「現在」不應該被「未來」綁架,生活想花就花,不要負債就好。只是這樣的日子過沒幾年,我就莫名開始感到薪水趕不上變化,體力追不上年紀的無形壓力。對生活經濟無虞又自由的渴望也越來越強烈,想法逐漸改變,開始思考如何「不犧牲現在,但又擁有未來」的可能及可行方法——投資。於是十年後我從頭開始,利用假日慢慢重拾那些早已忘光的投資基礎,並收穫更多新的投資工具和知識。從前被視為的人生不定時炸彈,為我後來的生活帶來更多自由的選擇。 再次進入股市,我決定先探索台股。起初每天開盤都好像在等樂透開獎一樣,自己搞不太清楚狀況,一陣子後才發現台股經常跟著美股的走勢發展。美股不但是世界經濟的指標,也是台灣很多企業的重要客戶和投資金主,所以美股一有動靜就會牽動到台股。如果想預測台股的開盤,可以參考剛收盤的美股表現;如果想預測美股的開盤,可以參考美股指數期貨走勢。身為時間與精力有限的投資者,看兩盤不如看關鍵的那一盤,因此在過程中發現了美股ETF的投資優勢。這十年來美股ETF的成長變化很大,而這股趨勢還在發展中。 人生的路都不會白走,學生時期的經歷雖然讓我失去了一段投資時間,但也帶來了兩個無價的啟發。一是對市場抱持謙卑,明白這世界永遠都有我不知道的事情正在發生。二則是盡量不將投入股市的錢視為「我的錢」,會容易產生比較強的得失心、控制欲和執著,對投資判斷不太有利。我將投資的錢看作是已付出購買的賺錢工具,運用得當可以連本帶利回收。若投資失敗就是工具毀損或報銷。觀察投資大師們和國際知名金融機構的預測一段時間後,意外地發現他們預測失準有如家常便飯,強者也需要從錯誤中學習成長。茫茫股海不為凡人所控,對不凡的人來說也一樣充滿挑戰,我們都在探索的路上。 為什麼要投資?這個思考會影響一個人的投資風格。每當我在海量的市場資訊和無常變化中感到迷茫時,就會提醒自己「人生」才是投資的目的,要用投資來服務人生,不用人生來服務投資,然後自我整理——看清重點。投資要從容,手上就要保留足夠的生活和緊急預備現金,即使投資十毛拿不回一毛,心也要能自由自在,生活能吃能睡。投資能創造的不只是錢,還有過程中的自我實現及樂趣,這也是一種無價的收穫。畢竟,真正影響人生的不是數字,而是那顆看待數字的心。最棒的投資結果是賺錢也賺快樂。 股市蘊含著無數關於這個世界的訊息,身為永遠的學生,我也持續在吸收、調整和適時放過自己的循環中運作。這本書沒有致富的保證,也沒有一招打天下的投資方法,但它有提高獲利機率的素材。這世上有成千上萬種賺錢的投資法,每個人的錢途都無可限量,但只有找到符合自己性格、生活和興趣的投資方式,才能真正實現富活人生。

內文試閱

《順勢投資美股ETF》為讀者提供一個美股ETF的市場輪廓,協助從中找到適合自己的投資方向和模式,進一步深入探索,建立自己的財富道路。本書主要分成兩個部分,PART I的基礎知識和PART II的多元選擇。 PART I主要是認識自己的理財需求和了解美股ETF的市場環境,為進入投資叢林做好準備。第1章是美股ETF的基本介紹,除了優勢也包含挑戰和風險。進入投資不難,但要持續投資卻不容易,在第2章會談到自我準備和資源分配,因為自己是投資成果的真正關鍵,希望投資之路順遂,首先要先搞定一些個人因素才能穩定步伐,避免上船三分鐘就暈船,不但損失時間和金錢,還半途而廢收場。打點好自己後,第3章我們就要開始認識美股的投資環境,透過一些市場指標來熟悉道路,包含基本面和技術面的重點指標。這些路況指標是來協助我們避開冤枉路、危險路和死路,讓我們盡可能平安順利抵達理想的目的地。 接下來,我們在第4章要評估整合個人和市場的條件,選擇適合自己的路線,也要為路上可能發生的情況做好因應策略。不管是山路或是水路,我們時常都需要決定方向,因此要有一套投資決策的方法來降低誤判和迷失的可能。萬一路上遇到意外,我們也要學習如何透過停損和停利來減少破財,維護收益,然後從實踐中不斷調整,升級我們的投資組合以達成目標。為了使路途順暢,我們在第5章會了解到順勢投資的重要性,還有認識能讓投資組合如虎添翼的績優股和特殊工具型ETF,作為投資的靈活搭配。市場上的投資選擇琳琅滿目,我們要養成謹慎了解和比較的習慣,才能在提高報酬的同時也降低風險,做相對明智的決策。 PART II是關於美股ETF的大方向投資選擇介紹,投資選擇是實踐獲利的主要關鍵。在不同經濟局勢下,認識的選擇越多,在不同時機點能運用的賺錢選項就越多。讀者可以專注在單一領域,也可以朝多元的投資領域發展。從大範圍開始,第6章會介紹整體市場ETF,讓投資人不必煩惱大海撈針,直接當整片海洋的股東,在經濟循環中做投資的布局。這片大海市場又可以再分為不同的產業類別,每個產業都有專屬的特性,依據不同的產業發展階段,投資者可以透過第7章的產業型ETF把握相關的成長時機。除了產業分類,在第8章還有以地區經濟分類的區域型ETF,也就是針對個別國家或區域範圍的市場進行投資。每個地區的經濟發展情形和優勢都不同,投資者可以在不同階段選擇最具成長潛力的市場。 另一個不容忽視的投資領域就是金融市場,包含債券市場和貨幣市場。在某些經濟循環階段,第9章的債券型ETF會是很好的投資選項,也是投資組合常見的避險搭配。面對競爭激烈的全球市場,各國的貨幣政策和貿易狀況對世界經濟有廣泛的影響,因此讀者可以在第10章了解到不同貨幣的特性,依據國際市場的趨勢變化,透過貨幣型ETF參與外匯投資。最後在第11章的主題型ETF,讀者可以認識更廣闊的投資選項,它的優勢是可以靈活聚焦在特定的市場,尤其是當下成長快速的市場。多元的投資選擇蘊藏著無限可能,我們都能在無窮的市場找到屬於自己的一片天。 這本書是一名投資者的學習和經驗分享。讀者不必認同書中所有的觀點和想法,尤其在市場錯綜複雜的因素交錯下,有時未必適用於所有情況。每一位讀者都可能成為非凡的投資者,發展出自己獨特有效的投資模式,希望這份內容能為讀者的成功之路提供一些助力。世界各個有「錢景」的地方都很熱鬧,不管吃香喝辣或是吃土,我們都不孤單!

作者資料

元澄

生活投資人,曾在不同國家和領域學習與工作。 興趣廣泛,其中之一是探索適合自己且有效的投資方式。

基本資料

作者:元澄 出版社:三采文化 書系:iRICH 出版日期:2024-03-22 ISBN:9786263582415 城邦書號:A2001582 規格:平裝 / 單色 / 320頁 / 17cm×23cm
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