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看財報,買潛力股賺進三億元:首度不藏私分享!日本最強「薪水投資專家」用財報挖出潛力股,三年翻轉10倍的祕密
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  • 看財報,買潛力股賺進三億元:首度不藏私分享!日本最強「薪水投資專家」用財報挖出潛力股,三年翻轉10倍的祕密

  • 作者:哈桑(はっしゃん)
  • 出版社:樂金文化
  • 出版日期:2023-10-27
  • 定價:450元
  • 優惠價:79折 356元
  • 書虫VIP價:356元,贈紅利17點 活動贈點另計
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內容簡介

★驚動日本書市!一個月狂銷三萬本★ AMAZON暢銷榜第一名(投資類) 紀伊國屋書店暢銷榜第一名(經濟類) 沒學過會計、不懂技術分析、無時間看盤? 都不是問題!照著做,三分鐘輕鬆上手! 買車、購屋,再也不是白日夢。 許多人靠所得致富困難,想短期致富更是比登天還難。懷著一絲希望轉向股市,看別人算準時機入手大勢飆股,曬單炫耀獲利百萬;然而,自己看到數字就頭痛,「財報太難了,不喜歡,根本看不懂。」儘管知道「如果要投資股票,就必須好好做功課,閱讀財報」,往往還是退避三舍。 然而,日本有一位平凡的上班族,憑藉高明的財報解讀技巧,在30多歲就賺到1億日圓資產;2019年資產突破3億日圓,從此告別社畜人生,成為獨當一面的投資家。 他怎麼辦到的?! 這位日本最強「薪水投資專家」,剛接觸股市時,其實和大家一樣,認為玩股票就必須經常注意股價,買低賣高,才能賺取差價。然而,一般上班族根本沒有那個時間,若是工作中忍不住去偷看現在股價多少,就無法專注在本業上。 為了解決這個困擾,他發展出一套方法,從財報中找到股票持續上漲的訊號,進行長期投資。無須頻繁查看當日股票價格,進行最小限度的買賣即可。他反覆修正自己這套投資方法,最終發展成能掌握九成潛力股的準確度,最長曾經三年沒有買賣,連證券帳戶的密碼都忘記了,但還是穩穩獲利超過10倍! 這套方法就是:檢查財報上面與營收、淨利相關的五個數字。 ▍初級班看這邊! 只要會認數字,就能找出「業績好、成長性佳的公司」 藉由本書,即使是剛開始投資股票的初學者,也能把發掘潛力股的方法通通學起來。請放心——財報不需要「深度閱讀」,只需要「速讀」即可。 ● 找出感興趣的公司,三步驟速讀財報: STEP1 看公司財報最前面的營業收入、經常利益(稅前淨利); STEP2 花3分鐘按時間順序看5年前到現在的成長狀況; STEP3 花5秒鐘看股價和業績的連動性。 ● 檢視財報五個數字,抓出九成潛力股: 要判斷是不是可以列入成長股候選股,至少須注意財報上: 1.營收與利益是否增加? 2.資本是否增加? 3.自有資金比率是否適切? 4.本期的業績預測如何? 5.業績目標完成率與每季特性如何? ……另外五件重要注意事項,請見本書說明! ▍中高級班不容錯過! 將財報數字圖表化,計算「理論股價」抓住進場時機 要養到10倍股,除了面對財報,也要能預測該企業的目標股價,也就是「理論股價」,來做為是否加碼或出場的判斷依據。作者在書中也毫不藏私的公開計算方法、計算工具和EXCEL表格。讀者若能靈活運用理論股價,可以得到以下好處: ● 判斷目前股價偏低還是偏高; ● 不會買在偏高的價格; ● 可以從財報計算出適當的股價; ● 計算出業績向上修正或向下修正的影響; ● 當成長期投資的中程目標來使用; ● 從賭博式投資畢業,轉為以假設與驗證為基礎、具有重現性的投資方式。 ……更多優點,請見本書精彩內容! 推薦人 丁彥鈞|證券分析師 詹璇依|財經作家/主持人 誠摯推薦

目錄

前言 挖出漲10倍股票的財報速讀 第1章 看出成長股的三分鐘財報閱讀術 明星候選股,怎麼找? 股價翻漲79倍的範例 兩因素,股價翻10倍 獲利兩倍,股價也會兩倍 最適合散戶的企業模式 平價服飾連鎖的高成長 搭上順風車的驚人報酬 用財報,擴展自我視野 急速成長的新興企業 沒有對手的企業成長 預測企業興衰的線索 「超額負債」的破產危機 三要點,找出下一檔成長股 【哈桑專欄】長期投資成長股,散戶成功之道 【哈桑專欄】投資成長股,不是在賭博 第2章 初學者也學得會的財報速讀 財報的十項檢視重點 營收與利益是否增加? 淨資產是否有增加? 自有資金比率是否適切? 本期的預測業績如何? 業績目標完成率與每季特性如何? 跟四季報的預測相比如何? 跟市場共識相較之下如何? 確認會計結算狀況、差異原因等? 預測3年後的企業價值? 股價是如何變動的? 掌握股價線圖,只需5秒! 【哈桑專欄】財務報表的基礎知識 第3章 財務三表圖表化,簡單易懂 判斷獲利力的現金流量表 日本第一─豐田的現金流量表 善用工具,製作現金流量表圖 畫出現金流量表圖後,怎麼看? 評價財務力的資產負債表 從資產負債表圖得到五指標 企業興衰,就看資產負債表 分析獲利率的損益表 投資前,一定要注意的地方 【哈桑專欄】企業併購對財報的影響 第4章 這些熱門指標可以找出潛力股 高手都看這些財報指標 為什麼PER愈高,大家愈買? 投資家關注未來可期的EPS 用鎮上的便當店來思考ROE 這就是高PER受青睞的理由 學會PER,贏過大部分初學者 成長股為什麼是看PER和ROE 【哈桑專欄】股票分割與企業價值 【哈桑專欄】增資或發行新股的影響 第5章 用Excel預測企業的5年後 從中期經營計畫,預測股價 經營計畫生變,股價會下跌 自創中期計畫,做投資決策 預測股價,你需要財報分析表 財報分析表六張圖,怎麼看? 典型成長股,股價急起直追 當紅成長股,偏離理論股價 人氣成長股,高點有待觀察 企業大起大落,資產大幅減少 判斷未來企業價值的依據 畫出企業的成長藍圖 【哈桑專欄】畫出未來5年的業績預測 【哈桑專欄】半導體產業較多10倍股嗎? 第6章 從零開始學會「理論股價」 想獲利10倍,先要有「目標」 理論股價這樣算,正確嗎? 計算理論股價的便利工具 要預測股價,先預測獲利 理論股價的優點與應用 建立「成長股候選股庫」 何時買進?何時該加碼? 獲利祕密在於「長期持有」 入袋為安的最佳時機點 金融風暴來襲的股價徵兆 【哈桑專欄】利用Python與XBRL來投資 【哈桑專欄】最佳成長股排行榜100名 第7章 值得期待!日本成長股候選股30名 結語

序跋

大家好,我是投資人VTuber,可以叫我哈桑。 我投資股票所建構起來的金融資產,到2021年8月5日的時間點已經達到36,146萬日圓。我以長期投資、業績與股價連動上漲的成長企業為投資重點,增加個人資產淨值。本書就是要說明我,哈桑,以「財報」為基礎找出值得期待的成長型公司的選股方法。 當然,股票可以分為「會漲的股票」和「不會漲的股票」。那麼「會漲的股票」和「不會漲的股票」的差別是什麼? 其實,「會漲的股票」和「不會漲的股票」的最大差別就在業績。 更進一步的說,「會漲的股票」也有分「短暫上漲就停止的股票」與「長期上漲且持續成長的股票」兩種。「短暫上漲就停止的股票」或「長期上漲持續成長的股票」,你想買哪一種? 這兩種的差別也在於業績。在一時的熱潮過後,業績就停止成長的股票,是「短期結束股」。業績持續好了五年、十年的,就是「長期持續上漲的成長股」。專業的機構投資人或是中高階以上的散戶投資人,幾乎都會看業績買股票。所謂的看業績,主要就是看財報。 本書是成長股投資家哈桑,為了想往上晉級的投資初學者所寫成的「投資成長股的財報入門課」。 過去講財報的入門書,是專門給會計或是經營者的專業書籍,又或是以分析財報為前提,針對「價值(Value=值得買)投資者」所寫的書,比較少針對「成長股投資」而寫的財報書。 其實,價值投資與成長股投資在閱讀財報時注意的重點大異其趣。因此,本書將內容濃縮,讓初學者可以透過財報,達成投資成長股的目標。 本書架構就像教科書一樣,從簡單的內容開始,再慢慢進階。 隨著IT化的進步,2000年以後,財報也漸漸數據化,立刻就能夠傳送、分享。因此,以買進企業價值被低估的股票來獲利的價值投資法,獲利變得愈來愈困難。可以說市場趨勢已經從「尋找價值被低估的價值投資」,轉往「搶先買進未來有企業價值的成長股投資」了。 本書將從基礎開始,指導如何從財報看出成長股。讓我們憑一己之力就找出「長期持續上漲的成長股」,成為成長股投資人吧! 發掘成長股,怎麼做? 在股票投資時,財報給予我們必要的基本面資訊(fundamental=顯示經濟活動狀況的基礎性因素。對企業而言就是指業績或財務狀況),就像是教科書般的存在。 股價上漲的原動力就是業績。跟專業的機構投資人比起來,我們散戶投資人消息量較少,要找出「業績好、前途值得期待、股價會上漲的公司」,學會閱讀財報是最好的捷徑。 當然,我們不需要把財報從頭讀到尾。 ●看財報第一頁最前面的營業收入、經常利益(編按:「經常利益」在台灣上市公司財報中可參考「稅前淨利」,詳見第3章關於損益表的介紹); ●花3分鐘時間按時間順序看 5 年前開始的成長狀況; ●花5秒鐘檢查一下股價與業績的連動性。 即使只是一點點的分析,也可以增加你遇見業績良好且持續成長的候選股。 藉由本書,即使是剛開始投資股票的初學者,也能夠把成長股投資必要的企業分析方法、基於業績的股價預測,這整套發掘成長股的方法都學起來。 在書的最後,我們也會具體介紹2021年前半期中,由我選出未來可期的成長股候選股。 談到財報,相信有很多讀者會覺得「太多很難的術語看不懂」「數字列得密密麻麻很難讀」「不知道看哪裡才好」。 在本書中,我們會看一些實際上股價翻了10倍以上的明星成長股,先從5年前的財報開始看起,介紹最低限度應該注意的重點。習慣之後,你只需要3分鐘,就可以判斷出它們是否為成長股候選股。 接著, 本書會以財報內容摘要整理後的「財務報告」第一頁為中心速讀(編按:台灣上市公司的簡明財報資料請見「公開資訊觀測站」網站,本書作者是以日本上市公司財報做為說明),解說「 財報速讀 10 問」,做為進一步詳細檢視值得期待的個股的方法。 然後,學習資產負債表(BS, Balance Sheet)、損益表(PL, Profit and Loss Statement)、現金流量表(CF, Cash Flow Statement)」構成的「財務三表」,目標是成為一個可以深入分析財報的投資人。 具體來說,藉著運用哈桑在網路上免費公開的「股票初學者的財報視覺化分析工具」,說明如何將財務三表「圖表化」。 此外,也可以利用隨著本書發行製作的Excel分析表單,挑戰正式的財報分析。本書也詳細寫下如何憑一己之力分析未來企業價值的方法。 讀完本書,就能使用財報發掘成長股候選股,無論投資判斷、正式的財報分析等都可以學會。 若你能透過本書,開始對財報或企業分析產生興趣,進而成為獨當一面的投資家,自己掌握分析、判斷的訣竅,那就太令人欣慰了。

作者資料

哈桑(はっしゃん)

◎投資家VTuber、個人投資家、財報投資達人。 ◎曾經是平凡上班族,從員工持股開始投資,投資經歷25年。雖然曾因雷曼風暴減少資產,但後來以財報分析、理論股價、四季報、每月情報等做為武器,30幾歲賺到1億日圓的個人資產;2019年資產突破3億日圓後,正式從上班族生涯畢業,並且獨立創業。 ◎很多散戶投資人愛用的網站由他監修,例如:「股票Blog 哈桑的慢交易」「成長股Watch」「每月情報Web」「理論股價Web」等,累計觀看人數1億人次以上。他發揮IT工程師的經驗,在「投資學習Web」上免費公開散戶專用的分析和學習工具。近年來,也在推特和YouTube等社群網站發表對投資有幫助的情報。 ◎喜歡咖啡、熱帶魚、馬拉松和料理。

基本資料

作者:哈桑(はっしゃん) 譯者:張婷婷 出版社:樂金文化 書系:RICH 出版日期:2023-10-27 ISBN:9786267321430 城邦書號:A5050083 規格:平裝 / 單色 / 272頁 / 14.8cm×21cm
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